动乱的年代，爱情跨越了国别、语言和信仰，在有情人的心底发芽绽放。作为编外人员的外国姑娘魏娜（裴兰·尼克莱达 饰）在红色都城展现其曼妙的舞姿，自由奔放的女孩与中国青年普大海（颜世魁 饰）坠入爱河，享受爱情雨露滋润的他们，却不知一场风暴即将袭来。祸国殃民的十年动乱接近尾声，民间怨声载道。百姓最为敬爱的周总理不幸去世，人们自发来到天安门广场悼念总理，谁知却被四人帮的爪牙污蔑为反革命活动。普大海被鹰犬投入监狱，悲痛欲绝的魏娜跳河自杀，关键时刻被在一旁的铁路工人韩玉（李世玺 饰）救下。韩玉的女友洪梅不满其对魏娜的关心，于是想尽各种办法对魏娜进行打击和侮辱。一腔热血的韩玉则顶住四人帮集团的迫害，和许多良心未泯的人们共同保护魏娜，在此过程中，他们之间也萌发了别样的情感……

1950年春，云南边疆。佤族寨前，不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨，民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退，艾火龙等青年不解。当晚，国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴，艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进，艾火龙不忍，艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙，白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况，想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识，借机说明了自己身份，艾火龙悔恨莫及。次日，白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨，正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻，艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思，艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅，揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下，李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露，窝朗康幡然醒悟，村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。